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  • 欧普康视:角膜塑形镜之寡头 重回业绩成长快车道
  •   公司是角膜塑形镜领域之寡头,在技术,服务及安全性方面,均优于同行业。公司的产品涵盖角膜塑形镜、普通硬性角膜接触镜及护理产品等,是唯一获得食品药监总局颁发角膜塑形镜注册证的生产企业,具有明显的寡头垄断性。与同类进口品牌相比,公司角膜塑形镜具备多重优势:(1)允许近视降幅最高为600度,较市场通常的“500度及以下”高;(2)产地在国内,公司产品售中及售后服务更快捷;(3)公司获得资质已近12年,产品从未发生过安全事故;(4)各项允许参数区间较大,个性化定制能力强;(5)透氧系数较高,处于行业较好水平;(6)公司产品渠道广泛,已进入600多家医疗验配点,累计验配超40万例。

      我国是近视高发国,角膜塑形镜前景广阔。据《国民视觉健康》研究显示,到2020年,预计中国5岁以上人口的近视患病人口将达7亿。青少年近视率更是不容乐观,据测算,全国中小学生近视人群超7500万。近年来,角膜塑形镜行业发展迅速,行业产值从2011年的3.30亿元高速发展到2015年的24.77亿元,年复合增速达65.52%。后续,若以5%市场渗透率及8000元/副价格测算,角膜塑形镜的市场规模可达210亿左右,市场前景非常广阔。另外,由于产品的最终销售价格为出厂价的4-5倍,所以,若聚焦到生产商端,销售额或可达42-52.5亿元。

      我国是近视高发国,硬性角膜镜领域仍有较大的市场空间,而公司是该领域寡头,将充分享受行业的高速增长。预计2017-2019年净利润分别为1.46、1.91和 2.39亿元,对应EPS 为1.19、1.56和 1.95元,当前股价对应PE为49.87、38.05、30.47倍。维持“增持”评级。

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  • 关键词:角膜塑形
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